1．第1—3回 猴王出世
东胜神州傲来国海中有花果山，山项上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居涧水源头寻到名为“水帘洞”的石洞，被群猴拥戴为王，遂称“美猴王”。又过三五百年，石猴忽为人生无常，不得久寿而悲啼。根据一老猴指点，石猴经南赡部洲到西牛贺洲，上灵台方寸山，入斜月三星洞，拜见菩提祖师，被收为徒，起名 孙悟空。
悟空从祖师学得长生之道、七十二变及筋斗云。一日，悟空受众人挑唆，变为松树，引起祖师不快，被逐出
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